企業型確定拠出年金導入企業情報
都道府県：東京都
業種：雑貨販売・小売業
従業員数：16名
導入の背景と経緯
東京都にある雑貨販売・小売業を営まれている社員数１６名のお客様にお電話にて企業型確定拠出年金の簡単な説明をさせていただきました。その後、総務経理の担当者とアポイントを取らせていただき、直接訪問する機会を得ました。お客様の会社の現状についてのヒヤリングの中で、お客様が以前に銀行から企業型確定拠出年金に関する提案を受けていたことを知りました。その時、お客様は企業型確定拠出年金の内容について十分に理解できていなかったため、導入を見送っていました。
今回その企業型確定拠出年金についても詳しく説明させて頂く旨をお伝えしたところ、ぜひ聞きたいということで説明をさせていただきました。そして、前回銀行から聞いた企業型確定拠出年金の内容とは異なる、または足りなかった情報を丁寧に説明することで、お客様の理解を深めることができました。その結果、企業型確定拠出年金の導入の必要性をお客様に感じてもらうことができました。さらに、メリットだけでなくデメリットについても正直に伝えたことで、お客様の信頼を勝ち取ることができました。このような誠実な対応が評価され、翌月には導入の依頼をいただくこととなりました。
導入が決まった主な要因
以前に銀行からの企業型確定拠出年金についての説明では十分に理解できなかったが、私達の細かな説明とわからない部分の質問にお答えさせていただいた結果、企業型確定拠出年金の導入を決定する要因となったと思われます。
